営業ツールの使い方

営業活動を効率化するためには、各種ツールの正しい使い方を理解することが重要です。
ここではCRM操作、提案書作成、メール・チャットの文例集を紹介します。

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1. CRMツール操作手順（架空画面）

AURORA SALESでは、営業管理のために架空のCRMツール「AuroraCRM」を使用します。
以下の手順で基本操作を行います。

手順例

1. ログイン

   • ユーザーID・パスワードを入力
   • ログイン後、ダッシュボード画面に移動

2. 顧客情報の登録

   • 「新規顧客登録」ボタンをクリック
   • 会社名、担当者名、連絡先、業種、所在地などを入力
   • 「保存」ボタンで登録完了

3. 商談管理

   • 顧客ごとの案件を「商談一覧」で確認
   • ステータス（見込み、提案中、クロージング、契約済み）を更新
   • 次回アクションやフォロー予定を設定

4. レポート作成

   • 月次・週次の営業進捗レポートを自動生成
   • チーム別・個人別の成績を確認

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2. 提案書テンプレート・資料作成手順

営業提案書は、顧客の課題に合わせてカスタマイズします。

手順例

1. 提案書テンプレートを開く（PowerPoint, Googleスライド）
2. 顧客情報・課題を記入
3. 自社サービス・ソリューションを明確に記載
4. 見積もりや価格情報を入力
5. デザイン・フォントを整えて完成
6. PDF化してメール送付またはオンライン共有

ポイント

• 誰が見ても分かる資料構成にする
• 図表やフロー図を活用して視覚的に訴求
• 必ず次のアクション（打ち合わせ日程など）を明示

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3. メール・チャット文例集

初回コンタクト用メール（例）

件名: [会社名]様へのご提案について

[顧客名]様

初めまして、AURORA SALESの[あなたの名前]です。 貴社の[課題やニーズ]に合わせた営業支援サービスをご紹介したくご連絡しました。

ご興味がございましたら、一度お打ち合わせのお時間をいただけますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

フォローアップメール（例）

件名: ご提案のご確認

[顧客名]様

先日はご提案資料をご覧いただきありがとうございました。 ご不明点や追加でご質問がありましたらお気軽にお知らせください。

ご都合の良いタイミングで、再度お打ち合わせいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

チャット文例（社内・顧客向け）

社内：@チーム メール送信完了、次はフォローアップ準備

顧客向け：こんにちは、先日お送りした資料についてご確認いただけましたでしょうか？

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CRMや資料作成、メール・チャット文例を正しく活用することで、営業活動の効率化と成約率向上をサポートします。